CDMO產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要壁壘構(gòu)成

1、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

CDMO產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化程度很高。在全球范圍內(nèi)，CDMO企業(yè)的客戶主要是歐洲和日本等發(fā)達(dá)地區(qū)的制藥公司，高水平的客戶要求決定了CDMO企業(yè)的高科技含量特征。目前全世界的CDMO企業(yè)主要集中在歐洲和亞洲，其中亞洲市場(chǎng)的CDMO企業(yè)主要集中在中國(guó)和印度。

歐美CDMO企業(yè)發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，成熟度高，但增長(zhǎng)緩慢。中國(guó)和印度的CDMO企業(yè)屬于新興勢(shì)力。雖然發(fā)展時(shí)間比較短，但歐美市場(chǎng)的勞動(dòng)力和環(huán)境保護(hù)成本越來(lái)越貴，以中國(guó)為代表的亞洲藥品市場(chǎng)需求重疊，在藥品專利保護(hù)制度建設(shè)中逐漸改善。全球CDMO市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始從西方成熟市場(chǎng)陸續(xù)向亞洲等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。另一方面，客戶在選擇CDMO企業(yè)時(shí)，不僅關(guān)注能否降低生產(chǎn)成本，還關(guān)注企業(yè)在新技術(shù)開(kāi)發(fā)、質(zhì)量體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域的綜合能力，從而決定最終合作伙伴。與其他大多數(shù)亞洲國(guó)家相比，中國(guó)在這一領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，在未來(lái)CDMO產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)中，中國(guó)企業(yè)有望獲得更多份額。

目前CDMO企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是研發(fā)重點(diǎn)是D能力、新技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用、質(zhì)量體系、原材料供應(yīng)保障、成本優(yōu)化、生產(chǎn)能力(設(shè)備、人員、經(jīng)驗(yàn))、安全環(huán)境保護(hù)、客戶渠道利用能力等核心能力。

在藥品生產(chǎn)過(guò)程中，早期合成路線不成熟，大規(guī)模制備或成本較高，因此CDMO企業(yè)需要進(jìn)行合成路線設(shè)計(jì)、工藝優(yōu)化、擴(kuò)大中試、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究等，藥品才能以較低的成本進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)。為此，CDMO企業(yè)需要研發(fā)ampd能力強(qiáng)才能完成這項(xiàng)任務(wù)。

目前，國(guó)內(nèi)CDMO企業(yè)訂購(gòu)的訂單以化學(xué)原 料藥和中間體為主，大多數(shù)產(chǎn)品都需要通過(guò)化學(xué)合成手段準(zhǔn)備，因此化學(xué)領(lǐng)域科學(xué)研究和技術(shù)的先進(jìn)程度對(duì)CDMO產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤為重要。在科研實(shí)力方面，中國(guó)與全世界其他地區(qū)相比有很大優(yōu)勢(shì)。

業(yè)界的主要障礙

(1)人才壁壘

醫(yī)藥CDMO行業(yè)具有專業(yè)應(yīng)用間、多技術(shù)集成、技術(shù)更新速度等特點(diǎn)，擁有眾多的研發(fā)、需要生產(chǎn)管理人才和項(xiàng)目管理人員，實(shí)際尋找技術(shù)突破，技術(shù)研發(fā)、充分整合設(shè)備管理和生產(chǎn)，才能很好地滿足客戶的需求。本行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)需要長(zhǎng)期積累，對(duì)于新建CDMO企業(yè)，具有競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)生產(chǎn)精英隊(duì)伍短期內(nèi)難以成立，所以人才壁壘是新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)需要解決的重要問(wèn)題。

(2)技術(shù)壁壘

醫(yī)藥開(kāi)發(fā)是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。原研究藥廠要篩選大量化合物，確認(rèn)有效藥品成分，CDMO企業(yè)要根據(jù)原研究藥廠的需求，同時(shí)開(kāi)展各種化合物項(xiàng)目的工藝研發(fā)、工藝優(yōu)化。要確保相關(guān)技術(shù)路線適用于大規(guī)模生產(chǎn)，同時(shí)有效降低藥品生產(chǎn)成本。